Langfristig entscheidet Qualität
Märkte lassen sich nicht kontrollieren, Sie unterliegen zahlreichen Einflüssen u.a. aus Politik und Wirtschaft. Deshalb setzt man in einer soliden Vermögensplanung nicht alles auf eine Karte. Das Risiko einer Fehleinschätzung ist sehr groß.
Vielmehr wägt man als Investor Risiken und Chancen gegeneinander ab, um zu einer gut strukturierten Depotzusammenstellung zu gelangen. Dies erfordert eine laufende Beobachtung der Märkte und tiefgreifende Kenntnisse rund um die Anlageprodukte.
Mit unserer langjährigen Erfahrung im Kapitalmarkt verfahren wir nach einem bewährten Investmentprozess zur Umsetzung der Anlageziele unserer Mandanten. Von der Aufnahme der Wünsche bis zur Umsetzung fügen wir die Bausteine zu einem Gesamtkonzept zusammen. Dabei legen wir größten Wert und maximales Engagement auf Sie und Ihre Vermögenswerte. Unser Ziel ist eine stabile Vermehrung Ihres Vermögens, unsere Strategien sind bodenständig und auf Werterhalt ausgerichtet.
Unser Beratungsprozess
1. Die Vorarbeit
Die wichtigsten Instrumente für die Investition sind die Investment-Bausteine. Dazu zählen beispielsweise Investmentfonds, ETF oder auch andere Werte. Kaum ein Produkt gleicht dem anderen. Wir analysieren laufend die Märkte und suchen nach sinnvollen Investitionsmöglichkeiten. So haben wir eine umfangreiche Liste an Kriterien für die Produktauswahl erarbeitet, die uns bei der Entscheidungsfindung hilft. Das Ergebnis ist eine Liste an vielversprechenden Einzeltiteln, die wir bei sich ändernden Märkten auch anpassen.
2. Die Planung
In dieser Phase bringen wir Ihre Anlagewünsche mit unserer Vorarbeit zusammen. In einem Gespräch erläutern Sie uns Ihre Anlageziele, Ihre Risikoneigungen und weitere Präferenzen. So erhalten wir ein Bild von Ihren Investmentzielen. Daraus entwickeln wir ein für Sie passendes Vermögenskonzept.
3. Die Investition
Für die Umsetzung Ihres Anlagestrategie bieten wir zahlreiche Möglichkeiten. Dazu wird ein Depot bei einer passenden Bank eröffnet. Wir arbeiten dazu mit renommierten Banken in Deutschland zusammen. Zu Ihrer Sicherheit wird das Depot in Ihrem Namen geführt, wir haben keinen Zugriff auf Ihr Vermögen. Als Ihr Berater erhalten wir lediglich eine Depoteinsicht, damit wir Sie professionell betreuen können. Die Investition wird durch Sie autorisiert.
4. Die Betreuung
Die Investition ist der Anfang, doch mit der Zeit können sich Märkte oder Ihre Ziele ändern. Eine veränderte Lebensphase, kurzfristig benötigtes Kapital für eine Anschaffung oder die Anlage weiterer Gelder sind einige Beispiele solcher Änderungen. Wir sind auch später noch für Sie da und betreuen Sie nach Ihrer Investition weiter.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.