„Es ist besser, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten.“
John D. Rockefeller, 1839 – 1937,
US-amerikanischer Unternehmer

Anlageberatung

Wir legen Wert auf Kontinuität

Unser Erfolg gibt uns Recht. Wir sind seit mehr als 15 Jahren im Vermögensmanagement tätig und haben die unterschiedlichsten Börsenzyklen durchlebt. Diese Erfahrung nutzen wir in unseren Anlagestrategien.

Unsere Dienstleistungen – auf Ihr Vermögen zugeschnitten

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir zunächst in aller Ruhe Ihr Vermögen und Ihrer Anlageziele. Dazu nutzen wir das gesamte Know-How von Nordproject Asset-Management sowie unsere eigenständige Portfolioanalyse. Modernste EDV und eine hausinterne Datenbank unterstützen die Beratungsprozesse. Diese bilden die Basis für Ihr persönliches Gesamtkonzept.

  • Wir helfen Ihnen bei Ihrem Vermögensaufbau
  • Wir analysieren Ihre bestehenden Vermögenswerte
  • Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Ihre Zielsetzungen bei der Vermögensanlage
  • Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten Anlageformen und erläutern Ihnen die entsprechenden Finanzprodukte
  • Wir begleiten Sie bei der Umsätzung Ihres Vorhabens und stehen Ihnen für Fragen zur Seite

Das Beratungsgespräch wird Ihnen in Form eines Protokolls schriftlich zur Verfügung gestellt, so daß Sie sämtliche Empfehlungen vor einer Realisierung in Ruhe zu Hause nachvollziehen können. Denn wir wollen, daß Sie von unseren Empfehlungen überzeugt sind.

Unsere Kunden – vielschichtig

Unsere Kunden kommen zu uns, weil Sie eine banken-unabhängige Beratung zu schätzen wissen. Dabei ist es uns gleich, mit welcher Anlagesumme Sie zu uns kommen. Eine umfangreiche Software unterstützt uns bei Ihrer Betreuung. Hier ein paar Beispiele:

  • Strukturierung und Betreuung des Vermögens
  • Ertragsorientierte Strategien aus z.B. Dividenden und Zinsen
  • Regelmäßiges Sparen für die Altersversorgung
  • Regelmäßige Entnahme aus Depots als ergänzende Einnahme

Sie können jederzeit den Depotstand einsehen und Änderungen vornehmen. Wir stehen Ihnen als Berater zur Seite.

Unsere Preismodelle – transparent

Wir bauen auf ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis und Fairness. Deshalb verhalten wir uns Ihnen gegenüber transparent und teilen Ihnen vor jeder Investition schriftlich mit, was wir verdienen. So erwartet Sie keine bösen Überraschungen durch versteckte Kosten. Seien Sie nicht überrascht, wenn die Kosten für die Beratung niedriger liegen als bei Ihren Hausbanken. Sie werden dann durch unser Konzept effektiv sogar Geld sparen.

Unsere Geschäftpartner – zuverlässig

Ihr Konto und Depot wird bei einer deutschen Groß- oder Privatbank oder deren Tochterinstitut geführt. Sie genießen die traditionelle Banksicherheit, da alle Konten bei den depotführenden Banken auf Ihren Namen, also auf den Namen des Kunden, lauten und nur dieser selbst Verfügungen (Auszahlungen, Überweisungen, Überträge) veranlassen kann. Selbstverständlich sind unsere Partnerbanken Mitglied im Einlagensicherungsfonds des privaten Bankgewerbes. Und zu Ihrer Sicherheit – wir haben keinen Zugriff auf Ihr Vermögen.

Unsere Produktpartner – international

Wir bieten Ihnen ein breites Portfolio an Investmentfonds, ETF’s, Zertifikaten oder anderen Wertpapieren aller gängigen Emittenten an. Das sichert Ihnen unsere Neutralität.
Beispiele unserer Produktpartner sind DWS, Carmignac, Ethnea, Templeton, Fidelity, M&G, Gartmore, Allianz, Nordea, Warburg Invest, Invesco, Jupiter, Aberdeen, Blackrock, Schroders, Threadneedle, JPMorgan, ACM, Pioneer, PIMCO, ishares, db-xtrackers, Barclays, uvm.